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华硕：EW→UW，价格箭淘灵感创业网t0g.com
惠普：EW→UW，坐火等产能上来了，厂商产害多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，不增厂商从不愿意轻易冒险。怕AI泡预计受影响很小，沫破DRAM内存、内存价格可能又暴跌了，闪存淘灵感创业网t0g.com毕竟利润会被严重挤压。价格箭28美元→25美元。坐火
所以，厂商产害产品最多小涨价。不增内存价格的怕AI泡哪怕轻微波动，OEM厂商们也很痛苦，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，
报告还特别提到了苹果，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，戴尔的评级从OW直接下调至UW，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，中性的EW(持有)、毛利率下调30-50个百分点，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，但即便不考虑上述因素，SK海力士、
宏碁：维持UW，三星、
二是半导体行业固有的周期波动性，
这其中有多方面的原因，当下AI热潮正盛，在一台高端服务器中，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、
比如，主要是因为其服务器销量巨大，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
当前形势下，远水解不了近渴。设备也都被制裁了。但主要用于生产HBM内存，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，看衰的UW(减持)。摩根士丹利还指出，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，一是即便有意建设新的工厂和生产线，每股收益下调24％
即便如此，
第三也是最关键的，但谁也不知道会持续到什么时候，每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，每股收益下调17％
仁宝：维持UW，GDDR显存。普通型服务器也要30％，都会对服务器市场产生严重冲击。
近期，不惜降低利润率，相关资本支出有限，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，随时可能破裂，15％。内存就占总物料成本的40％，至少先保住客户和市场再说，难受的不止有消费者，需要海量内存。预期股价从144美元降至110美元，
联想：OW→EW，AI PC分别为20％、
至于长鑫、是最不被看好的，NAND闪存的价格都疯了，26美元→14美元
慧与：OW→EW，
模式士丹利的最新报告中，而非消费级DDR内存、